События происходят в Китае Чжи Мин, монах из северного монастыря Шаолинь узнает о том, что правитель-диктатор Хэ Со, жестоко убивший его отца, собирается устраивать грандиозное празднование в честь своего дня рождения. Чжи Мин собирается отомстить злодею и убить его на этом праздновании. Но оказалось, что Чжи Мин - не единственный желающий свести счеты с Хэ Со, поскольку девушка по имени Сыма Янь и юный послушник из монастыря Шаолинь Чао Вэй тоже намерены отомстить диктатору за смерть своих родных. Но их план проваливается и убить тирана им не удается, после чего троице приходится бежать и скрываться. Но уже вскоре они вновь возвращаются, чтобы довести это дело до конца, в чем им помогают монахи монастыря Шаолинь.