Фрэнк Дюкс - американский офицер, который с детства обучался боевым искусствам у японского мастера Сидоси Танака. Дезертировав из армии, Фрэнк отправляется в Гонконг, чтобы принять участие в подпольном чемпионате мира по кумитэ. Его учитель Танака использовал мальчика, в качестве спарринг-партнера для своего сына, но тот погиб, и теперь он подготовил Дюкса к участию в соревнованиях. В Гонконге Фрэнк попадает в самую гущу событий: заводит роман с американской журналисткой, за ним охотятся американские агенты, которые хотят вернуть дезертира. В первом же поединке Фрэнку удается установить рекорд по самому быстрому нокауту и он уверенно движется к победе, не оставляя соперникам ни единого шанса.