XV-й век - это время жестоких противостояний, которой не обошло стороной и Китай во времена правления династии Минг. Бедность населения не может сделать народ счастливыми в то время, как страной правят влиятельные и жестокие евнухи, которые яростно подавляют любые проявления народного негодования. Один из таких правителей с огромным войском преследует мятежников, которым чудом удалось остаться в живых. Сюжет картины разворачивается в небольшой таверне одной из китайских провинций, где обитают только убийцы и грабители. Генерал Чоу Вай - вступает в сражение с Тсяо Сы-Янем. Оба противника практически равны по силам и способностям, поэтому кажется, что их поединок будет продолжаться вечно и никто никому не сможет уступить.