Сюжет фильма показывает жизнь в конце самурайской эры в их тренировочном лагере. Картина делает акцент на однополых отношениях согласно традиции сюдо. Мы видим Такеши Китано в исторической драме талантливого Осимы. На экране перед нами Киото в 1865 году. Содзабуро, которому всего восемнадцать, изящный, словно девушка, он поступает в отряд самураев, для того чтобы защищать императора от революционной оппозиции и «иметь право убивать». Но его ангельская красота просто поражает склонных к однополой любви воинов, по тем временам непредосудительной, и деликатно снятой в грациозном, эстетском фильме. Красота склонна порождать ревность, и вскоре она ведет к смертельным схваткам и таинственному убийству, в котором будет разбираться влюбленный в Содзабуро герой Китано.