Ирвинг Розенвельд — профессиональный мошенник, зарабатывающий на жизнь продажей оригиналов картин известных художников. Вместе со своей напарницей и любовницей Синди он прокрутил не одну аферу, но со временем работать становилось все сложнее. Когда дела у парочки пошли совсем плохо, им пришлось согласиться на сотрудничество с ФБР, которое расследовало дело о продажных политиках и коррупции в высших эшелонах власти. С помощью агента Ричи Димацо мошенники внедряются в крупную преступную группировку под видом посредников. Их главной целью становится мэр Нью-Джерси Кармайн Полито, которого им предстоит уличить в преступной деятельности. Однако сделать эту будет очень непросто...