Проживающий в Нью-Йорке фолк-исполнитель Льюин Дэвис явно не может похвастаться своими успехами. В его жизни уже давно наступил сложный период, в котором он еле сводит концы с концами. Льюин настолько беден, что место его ночлега зависит только от того, не перечеркнута ли фамилия знакомого в его записной книжке. Все, чему он посвятил свою жизнь — музыка, ради которой он готов пойти на любые жертвы. Он совершенно не похож на многих музыкантов, желающих заработать как можно больше денег, все, что ему нужно — чтобы его музыка нравилась людям. Запутавшийся в любви и практически потерявший связь с семьей, Льюин пытается разобраться в себе, но сможет ли он это сделать?