Владелец почтовой компании мистер Бэдингтон уже несколько лет пытается разгадать главный секрет Санта Клауса, ведь каждое Рождество он несет огромные убытки. Однако ему так и не удается узнать каким образом Санте удается незаметно перемещаться по свету и доставлять подарки детям всего мира. Тогда он решает отправиться на Северный Полюс, чтобы отыскать дом Санты, в котором по его мнению и храниться ответ на этот вопрос. Наконец-то ему удается добиться желаемого результата и он узнает о волшебном шаре времени, который решает похитить. Чтобы спасти Рождество и Санта Клауса, в опасное путешествие во времени отправляется бесстрашный эльф по имени Бернард...